Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov je eno izmed področij predelovalne industrije, ki je vedno zanimive za publiko naše revije.
Kako se bo razvil trg krompirjevega škroba? Se bodo pojavili novi projekti? Kakšne spremembe lahko pričakujete v industriji po pandemiji? Ta vprašanja zadevajo številne bralce. Za odgovore smo se obrnili na Aleksandra Radina, predsednika Združenje ruskih proizvajalcev škrobne in sirupne industrije Roskrakhmalpatoka.
Krompirjev škrob: povpraševanje in proizvodnja na stabilni ravni
Proizvodnja. Le nekaj podjetij danes v Rusiji proizvaja domači krompirjev škrob: UL Poretsky škrob (Republika Čuvašija), Chuvashenkrakhmal LLC (Čuvaška republika), Mglinsky škrob rastlina LLC (Bryansk regija), Pleshcheevsky škrob rastlina (Oryol regija), Syrya škrobna rastlina (regija Nižnji Novgorod), SEC "Sreča" (Penza).
Obseg proizvodnje v letu 2019 je po navedbah združenja znašal približno 11,8 tisoč ton, kar je bistveno več kot doslej (8,0 tisoč ton v letu 2018, 7,2 tisoč ton v letu 2017) .
Kljub temu ta znesek še vedno ni dovolj za domači trg: po različnih ocenah potrebe ruskih podjetij pokrijejo le 30-50%.
Uvozi. Precejšen del krompirjevega škroba je kupljen v tujini. Spomnimo, krompirjev škrob tradicionalno zavzema največji delež uvoza v primerjavi s koruzo in pšenico. V Rusijo prihaja iz Danske, Republike Belorusije, Nemčije, Francije in Poljske.
Leta 2019 je Rusija uvozila 14,3 tisoč ton domačega krompirjevega škroba v višini 12,3 milijona ameriških dolarjev (to je 38,0% ali 5,4 tisoč ton manj kot v letu 2018 in 27,8% oz. 3,9 tisoč ton manj kot v istem obdobju 2017). Zmanjšanje deleža uvoza je lahko posledica na primer spremembe formulacije izdelkov široke porabe in prehoda na modificirane škrobe.
V prihodnjem letu ne beležimo kardinalnih sprememb v tej smeri. V prvem četrtletju leta 2020 je bilo v Rusijo uvoženih 2,1 tisoč ton domačega krompirjevega škroba.
Objektivno količina krompirjevega škroba, ki v našo državo prihaja iz tujine, ni tako velika: eno veliko sodobno podjetje (s predelavo 1000 ton na dan) bi ga lahko nadomestilo z več kot 70%. Toda združenje trenutno nima informacij o načrtih za razvoj takega projekta. Poleg tega krompir tehničnih sort (z visoko vsebnostjo škroba) v državi praktično ne gojijo, rešitev problema pa mora biti celovita in začeti z gojenjem surovin ustrezne kakovosti.
Izvoz. Leta 2019 je Rusija izvozila 3,9 tisoč ton domačega krompirjevega škroba za 2,6 milijona dolarjev. Glavne države prejemnice: Republika Belorusija, Kazahstan, Ukrajina, Tadžikistan.
Na splošno je obseg trga v letu 2019 znašal 22,2 tisoč ton ali 53% celotnega povpraševanja. V letu 2018 - 28,9 tisoč ton oziroma 31%, v letu 2017 27,6 tisoč ton oziroma 30%.
Opazimo lahko, da je povpraševanje po krompirjevem škrobu skozi leta ostalo na približno enaki ravni. Razlog za stagnacijo je splošna šibkost gospodarstva in odsotnost rasti proizvodnje hrane na tej podlagi. Hkrati velik del trga krompirjevega škroba predstavljajo mikro proizvajalci - samostojni podjetniki (predvsem segment slaščic in pekarn), ki se hitro pojavijo in tudi hitro izginejo.
Obeti na svetovnem trgu. Na svetovnem trgu je delež domačega krompirjevega škroba le 5%. Prevladujeta tapioka (24%) in koruza (41%). Krompirjev škrob je nišni izdelek, katerega delež naj bi do leta 2022 narasel za 2,6%. Ob tem se splošne razmere praktično ne bodo spremenile, saj naj bi se po mnenju strokovnjakov delež pšeničnega škroba povečal za 1,9%, tapioke - za 3,4%, koruznega - pa za 3,8%.
Značilnosti trga škrobnih izdelkov v Rusiji
V zadnjih nekaj letih je pri nas prišlo do eksplozivnega povečanja proizvodnje domačega škroba (spremlja ga upad uvoza). Glavni dejavniki, ki so spodbudili ta postopek, so veliko povpraševanje v industriji papirja in valovite plošče.
Povečano povpraševanje po škrobih v petletnem obdobju je industriji omogočilo izboljšanje svojih finančnih rezultatov. Izkoriščenost zmogljivosti se je povečala na 76%.
Glede na to so se začeli aktivno razvijati novi projekti, katerih začetek, po mnenju strokovnjakov, vzporedno s pričakovanim bledenjem povpraševanja, bo na koncu privedel do zmanjšanja kazalnikov obremenitve na 70%.
Kot primer takega projekta, izvedenega "iz nič", lahko navedemo podjetje LLC "NewBio" v regiji Volgograd. To podjetje za globoko predelavo koruznega zrna s kapaciteto 140 tisoč ton na leto bi moralo začeti z delom v bližnji prihodnosti. Na trg so objavljeni izdelki, kot so koruzni kalčki, krmni gluten, koruzni gluten, maltodekstrin, koruzni škrob.
Tako bo naročanje tega projekta prispevalo ne le k povečanju proizvodnje domačega škroba, ampak tudi k občutnemu povečanju deleža maltodekstrina: izvoz tega izdelka se bo lahko povečal za 20-40 tisoč ton na leto. In to kljub dejstvu, da se je v letu 2019 dobava maltodekstrina v tujini že znatno povečala zaradi polne zmogljivosti Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Če zaznamujemo ruski trg škrobnih in sirupnih izdelkov, ne smemo pozabiti na stalen (v zadnjih petih letih) upada povpraševanja po različnih vrstah melase in sirupa, ki jih povzroča prekomerna proizvodnja in nizki stroški sladkorja v Rusiji. Industrija poskuša ohraniti proizvodnjo z nadomeščanjem uvoza in razvojem izvoza.
Fruktozni sirupi so v letu 2019 zagotovili še eno stopnjo upada zanimanja za to vrsto izdelka. Upoštevajte, da je bila do leta 2018 izkoriščenost zmogljivosti podjetij za proizvodnjo te vrste izdelkov skoraj nespremenjena in je znašala 80%. Toda v letu 2019 so se v zvezi z zagonom novega obrata v regiji Kaluga povečale nazivne zmogljivosti, kar je povečalo količino izdelkov na trgu in vplivalo na cene. Posledično se je skupni obseg proizvodnje med letom zmanjšal (ustavil na ravni 153,7 tisoč ton). Pričakuje se, da se bo takšno stanje nadaljevalo še vsaj eno do dve leti.
Nekaj besed je treba povedati o trgu posebnih izdelkov (modificirani škrob, maltodekstrin, dekstroza, sorbitol, kristalna fruktoza, pektin). V zadnjih letih so se pri nas pojavile nove zmogljivosti za proizvodnjo tovrstnih izdelkov. In danes lahko ugotovimo, da obseg proizvodnje v celoti pokriva potrebe ruskih potrošnikov (letno povpraševanje po vseh posebnih izdelkih ne presega 220 tisoč ton z omejeno rastjo).
Tako je očitno proizvodnja modificiranega škroba trenutno dosegla največ, kar znaša 50 tisoč ton. Seveda, če izrazimo takšno mnenje, je treba poudariti, da so škrobi, modificirani s hrano, heterogeni segment. Razlikujejo se tako v proizvodnih metodah in končni uporabi kot v vrsti surovine, iz katere so izdelane. Toda na splošno gre za novo in za marsikoga nenavadno vrsto izdelka. Na podlagi tega moramo priznati, da izvajanja celovitih projektov za proizvodnjo določenih vrst modificiranega škroba zaradi omejenega povpraševanja ni ekonomsko izvedljivo. Tudi izvoz teh izdelkov je težaven, saj tuje trge zasedajo tradicionalni proizvajalci.
Takšne projekte je zelo težko izvesti, imajo nedoločen čas vračila, kar zmanjšuje dobičkonosnost in privlačnost naložb v panogo.
Posledice pandemije
Razmere, ki jih povzroča pandemija, bodo zagotovo vplivale na stanje industrije škroba in sirupa v državi.
Podjetja za predelavo žita se že srečujejo z določenimi težavami, saj ta vrsta surovin (zlasti pšenice) kljub cenam vlade stalno raste.
Težave s prodajo končnih izdelkov bodo morali rešiti tisti obrati, ki so svoje izdelke dobavljali za potrebe sektorja HoReCa.
Motnje pri oskrbi s surovinami v povezavi z zaprtjem meja regij opažajo proizvajalci, ki nimajo lastnih skladišč, in surovine kupujejo v majhnih količinah za posebna naročila.
Na splošno, če govorimo o posebnostih leta 2020, je po navedbah podjetij, vključenih v Združenje, prvo četrtletje pokazalo brez primere rezultate: povpraševanje po škrobnih izdelkih je že nekaj časa presegalo ponudbo, vendar so se razmere hitro spremenile. Začasna zaustavitev proizvodnje je povzročila težave v podjetjih kupcih, proizvajalci škrobnih izdelkov so se začeli pritoževati zaradi zamudnih plačil.
V trenutnih razmerah lahko sklepamo, da bodo kratkoročno imeli koristi tisti dobavitelji, ki bodo kupcem omogočili odloženo plačilo. V bližnji prihodnosti pričakujemo upad potrošnje, vendar je v odstotkih to še vedno težko izračunati.
Svetovne razmere
Mednarodni strokovnjaki za škrob in HFS kažejo, da bo pandemija koronavirusa trajno in pomembno vplivala na živilsko industrijo po vsem svetu. Toda posledice za različne kotičke sveta bodo različne.
Države EU. V državah, kot so Francija, Nemčija in Švica, kjer je kmetijsko-prehrambeni kompleks pomemben del gospodarstva, kriza ne bo povzročila pomembnih sprememb. Te države niso odvisne od uvoza večine kmetijskih proizvodov, s hrano pa ni težav. Zahvaljujoč temu so evropske vlade lažje prepričale državljane v prehod na delo na daljavo, kar je pomagalo upočasniti širjenje virusa.
Države Azije. Nasprotno, prebivalstvo držav, kot je Singapur (kjer prevladujejo kmetijske zaloge iz tujine), je bilo zelo zaskrbljeno zaradi potencialne grožnje lakote. Mislim, da si bodo po sedanji krizi vse države prizadevale za neodvisnost agroživilstva. Prvič, povečuje samooskrbo s kmetijstvom držav med motnjami v dobavni verigi, in drugič, povečuje možnosti izvoza v času prenasičenosti domačega trga.
V regiji ASEAN imajo države z razmeroma majhnim agroživilskim sektorjem (na primer Filipini, Laos in Kambodža) večjo verjetnost za povečanje pridelave pridelkov in poskušajo osvojiti del trga v Vietnamu, na Tajskem in v Indoneziji. Morda bo to povzročilo povečanje lokalnih zalog tapioke in škroba. Verjetno pa se bodo tudi Vietnam, Tajska in Indonezija vključile v širitev prodajnih trgov. Te države del domačega škroba iz tapioke trenutno prodajajo na Kitajskem, kjer izdelek spreminjajo za posebne namene. Morda bo ta dodana vrednost uporabljena za ustvarjanje novih objektov v regiji ASEAN. Posledica tega je lahko zmanjšanje privlačnosti dragih škroba in škrobnih izdelkov evropskih proizvajalcev za izvoz v države članice ASEAN.
ZDA. ZDA so v času splošne krize pokazale nemoteno delovanje dobavne verige, kar kaže na visoko stopnjo razvoja kmetijske industrije. Tako so v Kaliforniji marca letos zabeležili povečano raven prodaje prehrambenih izdelkov. Kot drugje je bila rast povpraševanja povezana z željo potrošnikov, da bi zaloge za obdobje izolacije. Toda v ameriških trgovinah blaga ni manjkalo - za razliko od evropskih, predvsem pa iz azijskih. Nekateri proizvajalci so delali nenehno, da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje potrošnikov.
Svet po koronavirusu. Tržni trendi
Mislim, da je veliko ljudi opozorilo na dejstvo, da je prebivalstvo v obdobju karantene porabilo veliko več časa za pripravo hrane doma. Logično je, da so od sredine marca prodaja mleka, moke, jajc in končnih pekovskih izdelkov v Evropi in ZDA znatno narasla. Možno je, da bo po zavrnitvi izolacijskega režima zanimanje ljudi za kuhanje doma (tudi iz polizdelkov) še naprej.
Proizvajalci modificiranih škroba in škrobnih izdelkov bodo morali upoštevati ta trend in revidirati svoje formulacije izdelkov, da bodo polizdelkom zagotovili nove funkcionalnosti.
Tudi svetovna poraba zamrznjene hrane in izdelkov z dolgim rokom trajanja raste. Zato imajo proizvajalci spodbudo za širitev linije izdelkov, za kar bodo potrebovali škrobe z visoko funkcionalnostjo, vključno s krompirjevim škrobom.
Drugi trend je povezan s koristmi zdrave prehrane. Po krizi v ZDA, Evropi in Aziji pričakujemo povečanje porabe "zdravih" izdelkov, predvsem tistih, ki prispevajo h krepitvi imunosti. Želja bo še posebej opazna v ZDA, saj so zdravstvene storitve v tej državi drage, bolniške odsotnosti pa država ali delodajalec običajno ne nadomestijo.
In še nekaj besed o dobavnih verigah. Nekateri proizvajalci hrane in pijač so se med pandemijo koronavirusa srečali s pomanjkanjem sestavin. Da bi preprečili podobno situacijo v prihodnosti, bodo verjetno razpršili ponudbe s širitvijo seznama dobaviteljev. Druga možnost v primeru pomanjkanja surovin je lahko uporaba prožnih pravil za označevanje sestavin za njihovo nadomestitev. To bi podjetjem omogočilo hitro preklapljanje med viri škrobnih sestavin in njihovimi derivati. Posledično bo verjetno, da bodo dobavitelji škroba in škrobnih izdelkov razširili svojo geografsko prisotnost v svetovnih regijah, pa tudi povečali količino surovin, da bi proizvajalcem hrane in pijač zagotovili raznoliko dobavno verigo. Dejansko bo trenutna kriza Covid-19 spremenila svetovno dobavno verigo izdelkov in sestavin, vendar je težko predvideti, kako bodo vsi sodelovali v novem okolju.
Policaj